Nos services
Un conseil fiscal clair
Les questions fiscales sont souvent complexes et multiples. opportax vous aide à comprendre les interactions, à les analyser avec clarté, à limiter les risques potentiels et à prendre des décisions fondées, avec une lecture claire et cohérente de l’ensemble.
Nous vous accompagnons de manière fiable dans l’ensemble des aspects nationaux et internationaux du droit fiscal allemand et veillons à une mise en œuvre structurée et juridiquement sécurisée de vos sujets fiscaux – toujours en tenant compte de vos objectifs et des effets à long terme.
Salariés
Les salariés sont fréquemment confrontés à des questions fiscales qui paraissent simples au premier abord, mais qui peuvent avoir des conséquences importantes lorsqu’on les examine de plus près. Aux revenus salariés s’ajoutent souvent d’autres sources, telles que des revenus immobiliers, des revenus du capital ou d’autres éléments fiscalement pertinents.
Une analyse fiscale attentive permet d’y voir clair, de réduire les risques et de prendre des décisions en toute connaissance de cause. opportax vous accompagne de manière personnelle et accessible, de la déclaration fiscale annuelle jusqu’à l’analyse de situations fiscales particulières ou plus complexes.
Déclaration fiscale et obligations courantes
De nombreuses questions fiscales commencent avec la déclaration annuelle. opportax prend en charge l’établissement de votre déclaration fiscale avec rigueur, en tenant compte des possibilités d’allègement fiscal. Nous ne nous limitons pas à l’année d’imposition concernée, mais prenons également en considération les effets possibles à plus long terme.
Représentation auprès des autorités fiscales et des juridictions fiscales
Les échanges avec l’administration fiscale requièrent compétence et expérience. opportax vous représente auprès des services fiscaux, examine les avis d’imposition, vous accompagne dans le cadre de demandes ou de démarches et veille à une communication appropriée – calme, structurée et juridiquement sécurisée.
Si nécessaire, opportax assure également la conduite des procédures de réclamation auprès de l’administration fiscale ou vous représente dans le cadre de contentieux devant les juridictions fiscales.
Des décisions fiscales fondées
De nombreuses décisions fiscales reposent sur une analyse adéquate de votre situation de revenus et de votre situation personnelle. opportax vous aide à comprendre et à apprécier les options pertinentes et les mécanismes prévus par la loi – notamment en matière de mode d’imposition ou de déductions et d’abattements – et à les mettre en œuvre de manière appropriée.
Il en résulte des décisions claires, juridiquement sécurisées et exemptes de risques inutiles.
Indépendants et créateurs de contenu
Les indépendants – des professions libérales classiques aux modèles économiques numériques – sont confrontés à de nombreuses questions fiscales. Au-delà de l’imposition courante, la qualification correcte de l’activité, le traitement fiscal des recettes et des dépenses ainsi que le respect des obligations permanentes jouent un rôle central.
opportax vous accompagne afin de structurer votre situation fiscale, de l’analyser de manière juridiquement sécurisée et de poser une base fiable pour votre activité courante et son développement futur.
Suivi fiscal courant et obligations déclaratives
Les obligations fiscales courantes font partie intégrante de toute activité indépendante et nécessitent une attention régulière. opportax vous accompagne afin de remplir ces obligations de manière fiable et structurée – de la tenue comptable courante à l’établissement des déclarations fiscales requises.
Nous assurons une présentation claire et cohérente de vos recettes et dépenses, établissons votre compte de résultat simplifié ainsi que les déclarations fiscales professionnelles, tout en veillant en permanence au respect des délais et des exigences légales applicables.
Collaboration digitale et analyses de gestion
Une collaboration efficace repose sur des processus clairs et une infrastructure numérique fiable. opportax travaille avec les solutions DATEV couramment utilisées ainsi qu’avec des interfaces éprouvées, permettant un échange structuré, sécurisé et sans rupture des documents fiscalement pertinents.
Sur cette base, nous établissons et expliquons des analyses de gestion, vous accompagnons dans l’interprétation de vos résultats courants et fournissons une base solide pour les décisions entrepreneuriales. La transparence, la lisibilité et l’utilité pratique des analyses sont toujours au cœur de notre démarche.
Représentation auprès des autorités fiscales et accompagnement lors des contrôles
Les questions fiscales ne s’arrêtent pas au dépôt de la déclaration. opportax assure pour vous la communication continue avec l’administration fiscale, examine avec soin les avis d’imposition et vous accompagne dans le cadre de demandes, de démarches ou de procédures de réclamation.
Nous vous assistons également lors des contrôles fiscaux ainsi que des contrôles de charges salariales et veillons à un déroulement structuré, objectif et juridiquement sécurisé. L’objectif est une clarification transparente des situations fiscales et une défense fiable de vos intérêts, afin que vous puissiez vous concentrer sur votre activité entrepreneuriale.
Professions de santé
Les médecins et les autres professions de santé exercent dans un cadre fortement réglementé et sont confrontés à des exigences fiscales et organisationnelles complexes. Au-delà de l’activité professionnelle quotidienne, les questions économiques et fiscales nécessitent un accompagnement fiable et structuré.
opportax vous aide à mettre en œuvre vos obligations fiscales en toute sécurité juridique et à aborder les décisions économiques liées à votre cabinet et à votre activité professionnelle de manière claire et maîtrisée.
Suivi fiscal courant et obligations déclaratives
Les obligations fiscales courantes font partie intégrante de la gestion d’un cabinet et requièrent, en complément de l’activité professionnelle, une attention régulière. opportax vous accompagne avec un suivi fiscal fiable et structuré – de la tenue de la comptabilité courante à l’établissement du compte de résultat simplifié, ainsi que des déclarations fiscales professionnelles et privées.
Nous tenons compte des structures de revenus spécifiques aux professions de santé, ainsi que des particularités en matière de TVA, notamment en ce qui concerne les prestations exonérées ou soumises à la TVA, les cabinets de groupe ou les sociétés d’exercice professionnel.
Collaboration digitale et analyse de la performance économique
Une collaboration structurée et efficace est une condition essentielle à un accompagnement fiscal fiable. opportax s’appuie sur des processus numériques reposant sur les solutions DATEV couramment utilisées et des interfaces éprouvées afin d’assurer un échange de documents transparent, sécurisé et efficace en termes de temps, adapté à l’organisation de votre cabinet.
Sur cette base, nous établissons des analyses économiques qui vous permettent d’évaluer clairement votre situation financière. Vous bénéficiez d’une meilleure visibilité sur la rentabilité et la structure des coûts et disposez d’une base solide pour vos décisions entrepreneuriales dans la gestion quotidienne de votre cabinet.
Représentation auprès des autorités fiscales et accompagnement lors des contrôles
Dans le cadre de l’activité courante du cabinet, des questions fiscales ou des contrôles peuvent survenir et mobiliser du temps et de l’attention. Dans ces situations, opportax est à vos côtés de manière fiable et prend en charge la communication avec l’administration fiscale.
Nous examinons les avis d’imposition, vous accompagnons lors des contrôles fiscaux et des contrôles de charges salariales, et vous assistons dans le cadre de demandes ou de procédures de réclamation. Nous veillons ainsi à une clarification objective et structurée, avec pour objectif de vous décharger des contraintes administratives et de préserver votre quotidien professionnel.
Création d’entreprise et start-up
Dès la phase de création, des décisions sont prises qui influencent durablement le développement fiscal et économique d’une entreprise. Une structuration rigoureuse dès le départ constitue une base de stabilité pour les années à venir.
opportax accompagne les créateurs d’entreprise et les start-up, de la première idée jusqu’à la phase d’exploitation courante. Nous nous positionnons non seulement comme un prestataire de services fiscaux, mais comme un partenaire de réflexion structuré, capable d’anticiper les enjeux fiscaux, économiques et juridiques et de fournir des bases de décision claires et compréhensibles.
Conseil en création d’entreprise et choix de la forme juridique
Le choix de la forme juridique appropriée constitue l’une des décisions clés du processus de création. Il a une incidence directe sur la responsabilité, la fiscalité, les possibilités de financement et les étapes ultérieures de développement.
opportax analyse avec vous votre projet entrepreneurial, l’activité envisagée ainsi que votre situation personnelle, et vous accompagne dans le choix d’une structure juridique adaptée. Nous prenons en compte non seulement la phase de lancement, mais également les perspectives de croissance et les évolutions possibles à moyen et long terme.
Structuration et planification fiscales
Une structuration fiscale solide apporte une sécurité en matière de planification. Dès la phase de création, des questions se posent concernant la charge fiscale future, les structures de holding ou de participation, ainsi que les obligations fiscales récurrentes.
opportax vous aide à comprendre et à analyser de manière claire les interactions fiscales et économiques, afin de développer une structure adaptée à votre modèle d’activité. Dans ce cadre, nous prenons également en compte les dispositifs de soutien et les subventions éventuelles, en les intégrant de manière réaliste dans votre planification globale. L’objectif est de poser une base de départ claire, juridiquement sécurisée et durable pour la poursuite de votre activité entrepreneuriale.
Accompagnement dans la phase de démarrage et communication avec les autorités
Après la création de l’entreprise commence la phase opérationnelle, au cours de laquelle de nombreuses démarches formelles et organisationnelles se présentent – des enregistrements et formalités fiscales aux premières déclarations, jusqu’aux éventuelles demandes de l’administration fiscale.
opportax vous accompagne également durant cette phase initiale, prend en charge la communication courante avec les autorités fiscales et vous assiste pour les demandes, les délais et les exigences formelles. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur le développement de votre entreprise, tandis que les questions fiscales sont suivies de manière structurée et fiable.
Retraite
L’entrée en retraite s’accompagne souvent de changements, tant au niveau des sources de revenus que du cadre fiscal applicable. Pensions légales et complémentaires, retraites professionnelles ou revenus supplémentaires issus de l’immobilier ou du capital se cumulent parfois pour la première fois et soulèvent de nouvelles questions fiscales.
opportax vous aide à garder une vue d’ensemble : nous veillons au traitement fiscal correct de vos revenus de retraite, vous informons des obligations fiscales applicables et vous accompagnons de manière fiable pour toutes les questions liées à votre déclaration fiscale – afin que vous puissiez aborder cette étape de votre vie avec sérénité, clarté et visibilité.
Déclaration fiscale à la retraite
Même à la retraite, la déclaration fiscale demeure un sujet important pour de nombreuses personnes. Les pensions, les revenus de remplacement ou les revenus complémentaires doivent être correctement déclarés auprès de l’administration fiscale.
opportax prend en charge l’établissement de votre déclaration d’impôt sur le revenu, vérifie l’ensemble des éléments avec soin et veille à une présentation claire et compréhensible de vos revenus. Nous nous assurons également que tous les abattements applicables et les particularités fiscales pertinentes soient pris en compte – de manière fiable et dans le respect des délais.
Analyse de vos revenus de retraite
À la retraite, les revenus proviennent souvent de différentes sources : pensions légales ou privées, retraites professionnelles, revenus locatifs ou revenus du capital. Il n’est pas toujours évident de déterminer quelles sommes sont imposables et dans quelle mesure.
opportax prend en charge l’ensemble du traitement fiscal de vos revenus de retraite – de leur qualification correcte jusqu’au dépôt de la déclaration fiscale dans les délais. Vous avez ainsi l’assurance que vos obligations fiscales sont respectées, tout en conservant une parfaite visibilité sur votre situation.
Accompagnement dans les échanges avec l’administration fiscale
Questions, courriers ou avis émanant de l’administration fiscale peuvent également susciter des incertitudes à la retraite. Il n’est pas toujours évident de savoir s’il est nécessaire d’agir ou comment répondre à certains documents.
opportax prend en charge la communication avec les autorités fiscales, examine attentivement les avis d’imposition et vous assiste dans le cadre de demandes, de démarches ou de procédures de réclamation. L’objectif est une clarification objective et juridiquement sécurisée, afin de vous éviter toute charge liée aux échanges administratifs.
Immobilier
L’immobilier constitue souvent un élément central de la situation patrimoniale et des revenus. Qu’il s’agisse d’un bien occupé par son propriétaire, de biens donnés en location ou de plusieurs immeubles, les questions fiscales ne se posent généralement pas de manière isolée, mais produisent leurs effets sur le long terme.
opportax vous accompagne dans la qualification fiscale correcte de vos biens immobiliers, dans le respect fiable de vos obligations courantes et dans la compréhension des incidences fiscales – avec pour objectif de créer de la visibilité et une sécurité de planification adaptées à votre situation personnelle.
Imposition courante des revenus locatifs
Les revenus issus de la location de biens immobiliers entraînent des obligations fiscales régulières. Les loyers perçus, les décomptes de charges ainsi que les dépenses courantes doivent être correctement enregistrés et pris en compte sur le plan fiscal.
opportax assure la qualification fiscale de vos revenus locatifs, tient compte des charges déductibles et veille à une déclaration conforme et effectuée dans les délais auprès de l’administration fiscale. Une présentation claire et compréhensible de vos revenus est au cœur de notre approche.
Amortissement, financement et charges courantes
Dans le domaine immobilier, les coûts d’acquisition ou de construction constituent la base de l’amortissement fiscal et influencent la charge fiscale sur de nombreuses années. S’y ajoutent les frais de financement ainsi que les charges courantes liées au bien, dont le traitement fiscal n’est souvent pas évident dans le détail.
opportax vous accompagne dans l’identification correcte des coûts déterminants de votre bien immobilier et dans leur prise en compte fiscale appropriée – de l’amortissement aux intérêts d’emprunt, en passant par les frais d’entretien et de gestion courants. Nous posons ainsi une base fiable pour l’imposition continue de votre bien immobilier.
Cession, transmission et situations particulières
La vente d’un bien immobilier, une donation ou une transmission au sein de la famille peuvent entraîner des conséquences fiscales importantes. Des changements d’affectation ou certains événements de la vie peuvent également avoir un impact direct sur le traitement fiscal.
opportax vous accompagne dans l’analyse fiscale de ces opérations, évalue les conséquences fiscales potentielles et vous assiste dans les échanges avec l’administration fiscale. L’objectif est une clarification anticipée, juridiquement sécurisée et transparente – sans mauvaises surprises.
Donations et successions
Les transmissions de patrimoine au sein de la famille ou au profit de proches sont souvent guidées par des décisions personnelles. Outre les aspects juridiques et familiaux, les questions fiscales y occupent une place centrale. Abattements, questions d’évaluation et délais s’articulent entre eux et produisent fréquemment leurs effets sur plusieurs années.
opportax vous accompagne dans le cadre des donations et des successions afin de rendre les conséquences fiscales transparentes dès le départ, d’examiner de manière responsable les marges de manœuvre existantes et de permettre une mise en œuvre juridiquement sécurisée.
Qualification fiscale des transmissions de patrimoine
Les donations et les successions sont soumises à des règles fiscales spécifiques, fondamentalement différentes de l’imposition courante des revenus. La nature des biens transmis, le moment de la transmission ainsi que le lien entre le donateur ou le défunt et le bénéficiaire constituent notamment des éléments déterminants.
opportax vous accompagne afin de qualifier fiscalement les transmissions de patrimoine de manière appropriée et d’en présenter les effets de façon claire et compréhensible – que ces questions soient abordées de manière anticipée ou qu’elles résultent d’une situation concrète. Il en résulte une base solide pour les étapes à venir.
Structuration et utilisation des abattements
Une planification anticipée peut contribuer à réduire la charge fiscale sans perdre de vue les objectifs familiaux. opportax vous accompagne dans la prise en compte pertinente des abattements, des échéances temporelles et des différentes modalités de transmission du patrimoine – toujours adaptées à votre situation personnelle et dans le respect du cadre légal en vigueur.
Accompagnement pour les obligations déclaratives et les questions d’évaluation
Les obligations fiscales ne s’achèvent pas avec la transmission du patrimoine. opportax prend en charge la déclaration dans les délais des donations et des successions, accompagne l’établissement des déclarations fiscales requises et vous assiste pour les questions d’évaluation ainsi que pour les demandes de l’administration fiscale – de manière factuelle, transparente et fiable.
Expatriés et fiscalité internationale
Les situations de vie et de travail internationales soulèvent des questions fiscales qui ne sont pas toujours simples à appréhender. Un changement de résidence, une activité exercée à l’étranger ou des revenus provenant de plusieurs pays impliquent souvent la prise en compte simultanée de différents systèmes fiscaux, avec parfois des conséquences financières significatives.
opportax vous accompagne dans l’analyse claire de vos obligations fiscales internationales, dans l’examen approprié des situations de double imposition et dans la structuration juridiquement sécurisée de vos affaires fiscales, tant en Allemagne que dans un contexte international.
Résidence, obligations fiscales et questions de départ
Un changement de résidence au-delà des frontières entraîne généralement des conséquences fiscales. Une installation en Allemagne ou un départ à l’étranger s’accompagnent souvent de modifications des obligations fiscales et déclaratives.
opportax vous accompagne dans l’analyse fiscale de votre arrivée en Allemagne ou de votre départ à l’étranger au regard du droit fiscal allemand. Nous examinons à partir de quel moment et dans quelle mesure une obligation fiscale existe en Allemagne, vous assistons dans les démarches déclaratives requises et veillons à une mise en œuvre claire et juridiquement sécurisée auprès de l’administration fiscale – le cas échéant en coordination avec vos conseillers dans l’autre pays.
Détachements et activités professionnelles transfrontalières
Les activités professionnelles internationales ne se limitent plus aujourd’hui aux détachements classiques à l’étranger. Les indépendants, les professions libérales et les entrepreneurs exercent de plus en plus leurs activités au-delà des frontières ou depuis l’étranger.
opportax vous accompagne dans l’analyse fiscale de vos revenus. Nous examinons les conséquences fiscales liées aux lieux d’exercice et aux structures contractuelles et veillons à une déclaration correcte de vos revenus en Allemagne, en tenant compte des conventions fiscales internationales applicables et des règles nationales.
Situations patrimoniales internationales
Les actifs situés à l’étranger ou présentant un lien international soulèvent souvent des questions fiscales spécifiques. Les biens immobiliers, placements financiers ou participations détenus à l’étranger ont régulièrement une incidence sur l’imposition en Allemagne, y compris en cas de cession, de donation ou de succession.
opportax vous accompagne dans la qualification fiscale des situations patrimoniales internationales au regard du droit fiscal allemand. Nous examinons la manière dont les actifs étrangers doivent être pris en compte fiscalement, vous assistons dans les obligations de déclaration et de notification, et veillons à une présentation juridiquement sécurisée auprès de l’administration fiscale allemande.
