Steuerberatung zu
Schenkung und Erbschaft
Schenkung und Erbschaft
Vermögensübertragungen innerhalb der Familie oder an nahestehende Personen sind meist von persönlichen Entscheidungen geprägt. Neben rechtlichen und familiären Aspekten spielen steuerliche Fragen dabei eine zentrale Rolle. Freibeträge, Bewertungsfragen und Fristen greifen ineinander und entfalten ihre Wirkung oft erst über mehrere Jahre hinweg.
opportax begleitet Sie bei Schenkungen und Erbfällen dabei, steuerliche Auswirkungen frühzeitig transparent zu machen, Gestaltungsspielräume verantwortungsvoll auszuloten und eine rechtssichere Umsetzung zu ermöglichen.
Steuerliche Einordnung von Vermögensübertragungen
Schenkungen und Erbschaften unterliegen eigenen steuerlichen Regelungen, die sich grundlegend von der laufenden Besteuerung von Einkommen unterscheiden. Maßgeblich sind unter anderem die Art des Vermögens, der Zeitpunkt der Übertragung sowie das Verhältnis zwischen übertragender und empfangender Person.
opportax unterstützt Sie dabei, Vermögensübertragungen steuerlich zutreffend einzuordnen und ihre Auswirkungen nachvollziehbar darzustellen – unabhängig davon, ob die Auseinandersetzung mit diesen Fragen vorausschauend erfolgt oder sich aus einem konkreten Anlass ergibt. So entsteht eine belastbare Grundlage für die nächsten Schritte.
Gestaltung und Nutzung von Freibeträgen
Eine vorausschauende Planung kann dazu beitragen, steuerliche Belastungen zu reduzieren, ohne familiäre Ziele aus dem Blick zu verlieren. opportax unterstützt Sie dabei, Freibeträge, zeitliche Staffelungen und unterschiedliche Möglichkeiten der Vermögensübertragung sinnvoll zu berücksichtigen – stets angepasst an Ihre persönliche Situation und im Rahmen der geltenden gesetzlichen Vorgaben.
Begleitung bei Anzeige-, Erklärungs- und Bewertungsfragen
Steuerliche Pflichten enden nicht mit der Vermögensübertragung. opportax übernimmt für Sie die fristgerechte Anzeige von Schenkungen und Erbfällen, begleitet die Erstellung der erforderlichen Steuererklärungen und unterstützt bei Bewertungsfragen sowie Rückfragen der Finanzverwaltung – sachlich, transparent und zuverlässig.
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